تقييم تخصيص رأس المال

المحفظة هي هندسة للمخاطر. يركز دوان يونغبينغ على توزيع الأصول وحجم المراكز وقواعد إعادة التوازن كي تظل ثابتاً عبر دورات السوق.

بدون إطار للمحفظة قد تهيمن فكرة واحدة ويصبح الخطأ شاملاً. حجم المركز والتنوع المنضبط يحميان البقاء.

ضع توزيعاً مستهدفاً وحدوداً للمراكز/الموضوعات، أعد التوازن وفق قواعد، وراقب الارتباطات لتجنب التركّز الخفي.