Find the Flaw - Prompt de Análisis IA

Use this George Soros rule prompt to apply “Encontrar el Defecto” to a specific company. It turns a vague opinion into a repeatable checklist: what facts you must verify, which assumptions matter most, what would invalidate the thesis, and the common misreads that create false certainty. Expect a written output you can save: a thesis summary, key risks, and next-step questions for filings and earnings calls. If a claim matters, require primary-source citations before you act. Educational only — not investment advice.

Prompt completo

Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de George Soros: "Find the Flaw". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.

## Contexto
George Soros enseña: "The prevailing wisdom is always wrong. Find the flaw in the prevailing bias and bet against it when conditions change. The bigger the flaw in conventional thinking, the bigger the opportunity."

## Marco de Análisis

### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Find the Flaw"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría George Soros primero?

### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?

### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que George Soros examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva

### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría George Soros?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?

### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?

### 6. Soros Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Find the Flaw"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo

## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.

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Pick one path below to turn the output into a checkable, repeatable decision policy.

Educational only. Verify facts with primary sources and apply your own constraints.

ℹ️Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.

Basic Questions

How to actively find flaws in your own investment logic?
Soros differs from most investors — he actively seeks errors in his own views:

🔍 Flaw-finding methods:
1. Reverse argument: Assume your thesis is completely wrong — what reasons support that?
2. Devil's advocate: Have someone (or AI) try to convince you NOT to invest
3. Stress test: Under worst-case assumptions, does your investment survive?
4. Historical parallels: Find similar failed investment cases in history

💡 Soros's principle:
'When I find flaws in my hypothesis, I don't panic — I'm grateful. Because I found the problem before others did.'

Usage Tips

Is the AI's 1-10 rating reliable?
⚠️ The rating under the 'Find the Flaw' lens needs reverse interpretation.

The rating's unique value:
- A high score means the AI found few flaws, but Soros would ask 'Have we found the real flaw yet?'
- A low score may actually reveal value — companies with fully exposed problems may have risks already priced in
- Focus on the 'buts' and 'risk factors' the AI mentions during scoring — these are often more important than the score itself

Key limitations:
- AI tends to list known risks, but Soros looked for systemic flaws nobody else could see
- AI may underestimate reflexivity effects — once a flaw is discovered by the market, it self-amplifies
- A seemingly perfect high score might be the most dangerous signal

✅ Right approach: Treat a high AI score as a starting point for deeper flaw-finding, not as a safety guarantee.

Getting started

Does this prompt give investment advice or buy/sell calls?
No. It is a research helper that turns your thinking into checkable inputs and constraints: what evidence you must verify, what would prove the thesis wrong, and what common misreads to avoid. Treat the output as a draft, not a signal. Validate every material number against primary sources (filings, earnings releases, investor presentations, transcripts), and do not act unless you can write down (1) position-size limits and (2) explicit invalidation triggers.
What inputs should I provide for a reliable result?
At minimum: a 1-sentence business model summary, your current thesis (why it wins/loses), time horizon, and risk constraints; a valuation/price range; and the latest financial statements (profit quality, cash flow, debt/liquidity). Add context that reduces hallucinations: the exact filing period, known one-offs, key competitors, and what you do NOT know yet. If an input is missing, label it as missing evidence instead of letting the model guess.

Validation and boundaries

How do I validate the output?
Validate falsifiable claims one by one. Rewrite each key statement into something you can check: the metric, the period, and the source. Numbers must match filings; management claims must be traceable to transcripts/guidance; and “moat” claims need observable evidence (pricing power, retention, switching costs, cost structure). Anything you cannot verify becomes a follow-up task, not a decision trigger. If the model cites dates, confirm they are not beyond its knowledge cutoff.
When should I NOT act on the output?
If you cannot write down invalidation triggers, a position-size cap, or primary-source evidence for the key claims behind “Encontrar el Defecto”, do not act. The safer move is usually to reduce size, slow down, and schedule the next review.

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