Macro Overlay - Prompt de Análisis IA

Analiza cualquier empresa usando el principio de Julian Robertson: "Macro Overlay". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.

Prompt completo

Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Julian Robertson: "Macro Overlay". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.

## Contexto
Julian Robertson enseña: "Combine bottom-up stock picking with top-down macro awareness. Understanding the economic environment helps you position portfolios and avoid sector-wide risks."

## Marco de Análisis

### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Macro Overlay"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Julian Robertson primero?

### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?

### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Julian Robertson examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva

### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Julian Robertson?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?

### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?

### 6. Robertson Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Macro Overlay"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo

## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.
ℹ️Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.

Basic Questions

How to overlay macro judgment on stock analysis without contradiction?
Core idea: overlaying macro judgment on top of individual stock analysis

✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.

The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating

Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.

Usage Tips

Is AI macro overlay analysis reliable?
⚠️ Macro analysis is one of the most uncertain areas — treat AI macro judgments cautiously.

Value:
- Systematically integrates vast macro data and indicators
- Helps understand relationships between macro variables
- Provides historical sector performance in similar macro environments

Limitations:
- Macro complexity exceeds any model
- Policy surprises (unexpected rate changes) are unpredictable
- Robertson's macro judgment came from global perspective and network, not just data
- AI may extrapolate recent trends too far

✅ Use AI macro analysis as a "thinking framework," not "prediction tool." Robertson used macro overlay to adjust position sizing and sector allocation, not to make macro bets. The key is ensuring your portfolio won't be devastated by unexpected macro changes.

Más prompts de reglas

Explora otros principios de inversión de este maestro.

Estrategia Mejor vs. Peor

Ve largo en las mejores empresas de una industria y corto en las peores. Este enfoque cubierto reduce el riesgo de mercado mientras beneficia del spread entre ganadores y perdedores.

→

Investigación Fundamental Profunda

Conoce más sobre la empresa que cualquier otro en Wall Street. Habla con clientes, proveedores, competidores y ex empleados. No dejes piedra sin voltear.

→

Invertir en Personas

Apoya equipos de gestión excepcionales. Grandes gestores pueden dar vuelta negocios mediocres; gestores pobres pueden destruir grandes. La calidad de gestión es la variable clave.

→

La Mentoría Importa

Entrena y orienta a jóvenes inversores talentosos. Compartir conocimiento eleva toda la industria y crea un legado. La mejor inversión es en personas que llevarán adelante tus principios.

→