📖جورج سوروس
انضباط حجم المركز
حجم مركزك يجب أن يعكس قناعتك والمخاطر المتضمنة.
حجم مركزك يجب أن يعكس قناعتك والمخاطر المتضمنة. لا تراهن بقدر كبير بحيث يمكن لخطأ واحد أن يمحو محفظتك.
🏠 تشبيه يومي
📖 التفسير الجوهري
المحفظة هي هندسة للمخاطر. يركز جورج سوروس على توزيع الأصول وحجم المراكز وقواعد إعادة التوازن كي تظل ثابتاً عبر دورات السوق.
💎 الرؤية الرئيسية：لا تراهن بقدر كبير بحيث يمكن لخطأ واحد أن يمحو محفظتك.
تحليل معمق بالذكاء الاصطناعي
احصل على رؤى شخصية وإرشادات عملية من خلال المحادثة مع الذكاء الاصطناعي
❓ لماذا هو مهم
بدون إطار للمحفظة قد تهيمن فكرة واحدة ويصبح الخطأ شاملاً. حجم المركز والتنوع المنضبط يحميان البقاء.
🎯 كيف تمارس
ضع توزيعاً مستهدفاً وحدوداً للمراكز/الموضوعات، أعد التوازن وفق قواعد، وراقب الارتباطات لتجنب التركّز الخفي.
⚠️ مخاطر شائعة
تنويع شكلي بدون توازن للمخاطر
غياب قواعد لإعادة التوازن (انحراف الأسلوب)
قياس صحة المحفظة بالعائد القصير فقط
📚 دراسات حالة
1
كسر بنك إنجلترا (1992)
قام سوروس ببيع الجنيه الإسترليني على المكشوف، مُراهنًا على أن ربطه بآلية سعر الصرف الأوروبية غير قابل للاستمرار مع تعزز المشاعر السلبية وضعف الأساسيات الاقتصادية لبعضهما البعض.
✨ النتيجة：أُجبر الجنيه على الخروج من آلية سعر الصرف الأوروبية، وتعرّض لانخفاض حاد في قيمته، ويُقال إن سوروس حقق ربحًا يزيد عن مليار دولار.
2
هزيمة بنك إنجلترا (1992)
قام سوروس ببيع الجنيه الإسترليني على المكشوف، مُراهِنًا على أن ربطه بآلية سعر الصرف الأوروبية غير قابل للاستمرار، مع تعزيز المشاعر السلبية والركائز الاقتصادية الضعيفة لبعضهما البعض.
✨ النتيجة：تم إجبار الجنيه على الخروج من آلية سعر الصرف الأوروبية، وتعرض لانخفاض حاد في قيمته، ويقال إن سوروس حقق أرباحًا تزيد على مليار دولار.
كيف يتعامل الأساتذة مع السيناريوهات الحقيقية؟
30 سيناريو استثماري حقيقي يجيب عليها كبار المستثمرين
استكشف السيناريوهات →