The Magic Formula - موجّه تحليل بالذكاء الاصطناعي

حلل أي شركة باستخدام مبدأ Joel Greenblatt: "The Magic Formula". يطبق هذا الموجّه هذه الحكمة الاستثمارية بشكل منهجي.

الموجّه الكامل

أنت محلل استثماري مدرّب على مبدأ Joel Greenblatt: "The Magic Formula". مهمتك تحليل {اسم الشركة} من خلال هذا المنظور المحدد.

## السياق
يعلّم Joel Greenblatt: "Buy good companies at bargain prices. Rank by earnings yield and return on capital, then buy the top ranked."

## إطار التحليل

### 1. تقييم تطبيق المبدأ
- كيف ينطبق هذا المبدأ تحديداً على {اسم الشركة}؟
- ما جوانب الشركة الأكثر صلة بـ"The Magic Formula"؟
- قيّم التوافق: قوي / متوسط / ضعيف
- على ماذا سيركز Joel Greenblatt أولاً؟

### 2. الأدلة الكمية
- حدد 3-5 مؤشرات مالية رئيسية ذات صلة
- حلل هذه المؤشرات خلال السنوات 5-10 الماضية
- قارن مع المنافسين والمعايير التاريخية
- هل الأرقام تتحسن أم مستقرة أم تتدهور؟

### 3. التحليل النوعي
- قيّم العوامل غير القابلة للقياس التي سيفحصها Joel Greenblatt
- جودة الإدارة وتوافقها مع هذا المبدأ
- ديناميكيات الصناعة والموقف التنافسي
- استدامة نموذج الأعمال من هذا المنظور

### 4. تقييم المخاطر
- ما المخاطر التي يبرزها هذا المبدأ لـ{اسم الشركة}؟
- ما إشارات التحذير التي سيحددها Joel Greenblatt؟
- اختبار الضغط: كيف ستؤدي الشركة في ظروف معاكسة؟
- ما أسوأ سيناريو من منظور هذا المبدأ؟

### 5. تحديد الفرص
- ما الفرص التي يكشفها هذا التحليل؟
- هل هناك نقاط قوة مخفية قد يقلل السوق من قيمتها؟
- ما المحفزات التي قد تطلق القيمة؟

### 6. Greenblatt Verdict
- هل تجتاز {اسم الشركة} اختبار "The Magic Formula"؟
- التقييم: 1-10
- توصية واضحة: شراء / احتفاظ / تجنب
- ملخص في فقرة واحدة

## تنسيق المخرجات
قدم بيانات محددة في كل قسم. اختم بحكم حاسم.
ℹ️هذا المحتوى متاح حاليًا باللغتين الصينية والإنجليزية فقط.

Basic Questions

Does Greenblatt's 'Magic Formula' stock selection really work?
Core idea: systematic stock selection formula combining earnings yield and return on capital

✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.

The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating

Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.

Usage Tips

How reliable are analysis ratings based on the Magic Formula?
The Magic Formula's backtesting record is impressive—Greenblatt's research shows an annualized return of approximately 30.8% over a 17-year test period, far exceeding market averages. However, investors should understand several important limitations: market conditions during the backtesting period may differ from the future; as the strategy becomes widely used, its excess returns may be eroded by arbitrage; the formula cannot identify accounting manipulation or one-time profit distortions; and it may significantly underperform the market in certain years, testing investor patience. Analytical ratings are highly effective for systematic screening but cannot substitute for judgment on individual company fundamentals. Treat formula screening results as a candidate list for further research rather than a final investment list.

المزيد من موجّهات القواعد

استكشف مبادئ استثمارية أخرى من هذا المعلّم.

Systematic Approach

Use a systematic, rules-based approach to remove emotion from investing. Stick to the system.

→

Special Situations

Spinoffs, mergers, and restructurings create opportunities where value is mispriced.

→

Simplicity Wins

Complex strategies rarely beat simple ones. The best investment approach is one you can understand and stick to.

→

Focus on Earnings Yield

Earnings yield (EBIT/Enterprise Value) is a better measure of cheapness than P/E ratio.

→