Asset Allocation Primacy - Prompt de Análisis IA

Analiza cualquier empresa usando el principio de David Swensen: "Asset Allocation Primacy". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.

Prompt completo

Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de David Swensen: "Asset Allocation Primacy". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.

## Contexto
David Swensen enseña: "Asset allocation is the most important investment decision. How you divide your portfolio among stocks, bonds, and alternatives determines most of your long-term returns."

## Marco de Análisis

### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "Asset Allocation Primacy"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría David Swensen primero?

### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?

### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que David Swensen examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva

### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría David Swensen?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?

### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?

### 6. Swensen Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "Asset Allocation Primacy"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo

## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.
ℹ️Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.

Basic Questions

How did Swensen prove asset allocation matters more than stock picking and timing?
Core idea: asset allocation matters more than stock picking and market timing

✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.

The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating

Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.

Usage Tips

How reliable are analysis ratings for asset allocation primacy strategies?
The reliability of asset allocation analysis depends on the accuracy of estimates for long-term expected returns, volatilities, and correlations across asset classes. Historical data provides a reference framework, but correlations between assets tend to converge during crises, causing allocation models built on normal market conditions to fail precisely when diversification is most needed. Analytical ratings serve well as a framework guide helping investors understand risk-return characteristics of different allocation schemes, but investors should consider model limitations including sensitivity to expected return assumptions, impact of rebalancing frequency, and robustness of allocation schemes under different economic scenarios.

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