True Diversification - Prompt de Análisis IA

Analiza cualquier empresa usando el principio de David Swensen: "True Diversification". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.

Prompt completo

Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de David Swensen: "True Diversification". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.

## Contexto
David Swensen enseña: "Diversification is the only free lunch in investing. True diversification means owning assets that behave differently from each other, not just owning more of the same thing."

## Marco de Análisis

### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "True Diversification"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría David Swensen primero?

### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?

### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que David Swensen examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva

### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría David Swensen?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?

### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?

### 6. Swensen Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "True Diversification"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo

## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.
ℹ️Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.

Basic Questions

What's the difference between true diversification and 'buying a bunch of stocks'?
Core idea: true diversification means across asset classes, geographies, and strategies

✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.

The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating

Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.

Usage Tips

How reliable are analysis ratings for diversification strategies?
The greatest challenge in diversification analysis is that correlations between assets are not constant. Asset classes showing low correlation in normal market conditions often decline simultaneously under extreme market stress—the so-called correlation convergence phenomenon. Analytical ratings can effectively measure portfolio diversification under normal conditions but may be overly optimistic about protective effects in tail-risk scenarios. Investors should treat diversification analysis as an important input in the investment decision process rather than a definitive answer, while also considering stress test results and extreme scenario analysis.

Más prompts de reglas

Explora otros principios de inversión de este maestro.

Primacía de la Asignación de Activos

La asignación de activos es la decisión de inversión más importante. Cómo divides tu cartera entre acciones, bonos y alternativos determina la mayoría de tus retornos a largo plazo.

→

Sesgo de Renta Variable

A largo plazo, las acciones han superado a los bonos y el efectivo. Una cartera bien diversificada debe mantener una asignación significativa a inversiones tipo renta variable para la creación de riqueza a largo plazo.

→

Adoptar Alternativas

Las inversiones alternativas como capital privado, capital de riesgo y activos reales proporcionan retornos superiores y beneficios de diversificación. No te limites a acciones y bonos tradicionales.

→

La Selección de Gestores Importa

En mercados eficientes, la inversión pasiva gana. En mercados menos eficientes como capital privado y de riesgo, la selección de gestores es crucial. Encuentra los mejores gestores y quédate con ellos.

→