The Magic Formula - Prompt de Análisis IA
Analiza cualquier empresa usando el principio de Joel Greenblatt: "The Magic Formula". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.
Prompt completo
Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Joel Greenblatt: "The Magic Formula". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.
## Contexto
Joel Greenblatt enseña: "Buy good companies at bargain prices. Rank by earnings yield and return on capital, then buy the top ranked."
## Marco de Análisis
### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "The Magic Formula"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Joel Greenblatt primero?
### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?
### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Joel Greenblatt examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva
### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Joel Greenblatt?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?
### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?
### 6. Greenblatt Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "The Magic Formula"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo
## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.
Basic Questions
Does Greenblatt's 'Magic Formula' stock selection really work?
Core idea: systematic stock selection formula combining earnings yield and return on capital
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
How reliable are analysis ratings based on the Magic Formula?
The Magic Formula's backtesting record is impressive—Greenblatt's research shows an annualized return of approximately 30.8% over a 17-year test period, far exceeding market averages. However, investors should understand several important limitations: market conditions during the backtesting period may differ from the future; as the strategy becomes widely used, its excess returns may be eroded by arbitrage; the formula cannot identify accounting manipulation or one-time profit distortions; and it may significantly underperform the market in certain years, testing investor patience. Analytical ratings are highly effective for systematic screening but cannot substitute for judgment on individual company fundamentals. Treat formula screening results as a candidate list for further research rather than a final investment list.
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