All-Weather Strategy - Prompt de Análisis IA
Analiza cualquier empresa usando el principio de Ray Dalio: "All-Weather Strategy". Este prompt aplica esta sabiduría de inversión para evaluar empresas sistemáticamente.
Prompt completo
Eres un analista de inversiones entrenado en el principio de Ray Dalio: "All-Weather Strategy". Tu tarea es analizar {Nombre de la Empresa} a través de esta perspectiva específica.
## Contexto
Ray Dalio enseña: "Structure your portfolio to perform well across all economic environments - growth, recession, inflation, and deflation."
## Marco de Análisis
### 1. Evaluación de Aplicación del Principio
- ¿Cómo se aplica específicamente este principio a {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué aspectos de la empresa son más relevantes para "All-Weather Strategy"?
- Califica la alineación: Fuerte / Moderada / Débil
- ¿En qué se enfocaría Ray Dalio primero?
### 2. Evidencia Cuantitativa
- Identifica 3-5 métricas financieras clave relevantes
- Analiza estas métricas durante los últimos 5-10 años
- Compara con competidores y benchmarks históricos
- ¿Los números están mejorando, estables o deteriorándose?
### 3. Análisis Cualitativo
- Evalúa factores no cuantificables que Ray Dalio examinaría
- Calidad de la gestión y alineación con este principio
- Dinámica de la industria y posición competitiva
- Sostenibilidad del modelo de negocio desde esta perspectiva
### 4. Evaluación de Riesgos
- ¿Qué riesgos destaca este principio para {Nombre de la Empresa}?
- ¿Qué señales de advertencia identificaría Ray Dalio?
- Prueba de estrés: ¿Cómo se desempeñaría bajo condiciones adversas?
- ¿Cuál es el peor escenario desde esta perspectiva?
### 5. Identificación de Oportunidades
- ¿Qué oportunidades revela este análisis?
- ¿Hay fortalezas ocultas que el mercado podría estar subvalorando?
- ¿Qué catalizadores podrían liberar valor?
### 6. Dalio Verdict
- ¿{Nombre de la Empresa} pasa la prueba de "All-Weather Strategy"?
- Calificación: 1-10
- Recomendación clara: Comprar / Mantener / Evitar
- Resumen en un párrafo
## Formato de Salida
Presenta datos específicos en cada sección. Termina con un veredicto decisivo.Este contenido solo está disponible en chino e inglés por el momento.
Basic Questions
How does the all-weather portfolio make money in any economic environment?
Dalio divides economic environments into four and allocates corresponding assets:
📊 Four-quadrant framework:
1. Rising growth + Rising inflation → Commodities, TIPS
2. Rising growth + Falling inflation → Stocks
3. Falling growth + Rising inflation → TIPS, Gold
4. Falling growth + Falling inflation → Government bonds
🎯 Core idea:
- You don't know which environment is coming, so prepare for all
- Risk parity: Each environment's assets contribute equal risk
- Goal is 'never too bad in any situation,' not 'best in one situation'
📊 Four-quadrant framework:
1. Rising growth + Rising inflation → Commodities, TIPS
2. Rising growth + Falling inflation → Stocks
3. Falling growth + Rising inflation → TIPS, Gold
4. Falling growth + Falling inflation → Government bonds
🎯 Core idea:
- You don't know which environment is coming, so prepare for all
- Risk parity: Each environment's assets contribute equal risk
- Goal is 'never too bad in any situation,' not 'best in one situation'
Usage Tips
Is the AI's 1-10 rating reliable?
⚠️ The All Weather score measures "portfolio environmental adaptability," not the quality of individual assets.
The rating's unique value:
- Helps you understand your portfolio's vulnerability across four quadrants: growth above/below expectations x inflation above/below expectations
- A high score means the portfolio has reasonable hedges across multiple economic environments, not that returns will be maximized
- Compare All Weather scores across different allocation schemes to find the optimal risk balance
Core limitations:
- The All Weather strategy pursues robustness over maximum returns — in any single environment, concentrated allocation may outperform
- AI's macro environment assessment is based on historical patterns; future economic quadrants may present unprecedented combinations
- Historical correlations may break down under extreme market conditions ("all assets declining simultaneously")
The rating's unique value:
- Helps you understand your portfolio's vulnerability across four quadrants: growth above/below expectations x inflation above/below expectations
- A high score means the portfolio has reasonable hedges across multiple economic environments, not that returns will be maximized
- Compare All Weather scores across different allocation schemes to find the optimal risk balance
Core limitations:
- The All Weather strategy pursues robustness over maximum returns — in any single environment, concentrated allocation may outperform
- AI's macro environment assessment is based on historical patterns; future economic quadrants may present unprecedented combinations
- Historical correlations may break down under extreme market conditions ("all assets declining simultaneously")
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