The Magic Formula - Prompt d'Analyse IA
Analysez toute entreprise avec le principe de Joel Greenblatt : « The Magic Formula ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.
Prompt Complet
Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de Joel Greenblatt : « The Magic Formula ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.
## Contexte
Joel Greenblatt enseigne : « Buy good companies at bargain prices. Rank by earnings yield and return on capital, then buy the top ranked. »
## Cadre d'Analyse
### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « The Magic Formula » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi Joel Greenblatt se concentrerait-il en premier ?
### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?
### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que Joel Greenblatt examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective
### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme Joel Greenblatt identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?
### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?
### 6. Greenblatt Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « The Magic Formula » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe
## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.
Basic Questions
Does Greenblatt's 'Magic Formula' stock selection really work?
Core idea: systematic stock selection formula combining earnings yield and return on capital
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
How reliable are analysis ratings based on the Magic Formula?
The Magic Formula's backtesting record is impressive—Greenblatt's research shows an annualized return of approximately 30.8% over a 17-year test period, far exceeding market averages. However, investors should understand several important limitations: market conditions during the backtesting period may differ from the future; as the strategy becomes widely used, its excess returns may be eroded by arbitrage; the formula cannot identify accounting manipulation or one-time profit distortions; and it may significantly underperform the market in certain years, testing investor patience. Analytical ratings are highly effective for systematic screening but cannot substitute for judgment on individual company fundamentals. Treat formula screening results as a candidate list for further research rather than a final investment list.
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