Special Situations - Prompt d'Analyse IA
Analysez toute entreprise avec le principe de Joel Greenblatt : « Special Situations ». Ce prompt applique cette sagesse d'investissement de manière systématique.
Prompt Complet
Vous êtes un analyste d'investissement formé au principe de Joel Greenblatt : « Special Situations ». Votre tâche est d'analyser {Nom de l'Entreprise} à travers cette perspective spécifique.
## Contexte
Joel Greenblatt enseigne : « Spinoffs, mergers, and restructurings create opportunities where value is mispriced. »
## Cadre d'Analyse
### 1. Évaluation de l'Application du Principe
- Comment ce principe s'applique-t-il spécifiquement à {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels aspects de l'entreprise sont les plus pertinents pour « Special Situations » ?
- Évaluez l'alignement : Fort / Modéré / Faible
- Sur quoi Joel Greenblatt se concentrerait-il en premier ?
### 2. Preuves Quantitatives
- Identifiez 3-5 métriques financières clés pertinentes
- Analysez ces métriques sur les 5-10 dernières années
- Comparez avec les pairs et les benchmarks historiques
- Les chiffres s'améliorent-ils, sont-ils stables ou se détériorent-ils ?
### 3. Analyse Qualitative
- Évaluez les facteurs non quantifiables que Joel Greenblatt examinerait
- Qualité de la gestion et alignement avec ce principe
- Dynamique de l'industrie et position concurrentielle
- Durabilité du modèle d'affaires selon cette perspective
### 4. Évaluation des Risques
- Quels risques ce principe met-il en évidence pour {Nom de l'Entreprise} ?
- Quels signaux d'alarme Joel Greenblatt identifierait-il ?
- Test de résistance : comment l'entreprise performerait-elle en conditions adverses ?
- Quel est le pire scénario selon cette perspective ?
### 5. Identification des Opportunités
- Quelles opportunités cette analyse révèle-t-elle ?
- Y a-t-il des forces cachées sous-évaluées par le marché ?
- Quels catalyseurs pourraient libérer de la valeur ?
### 6. Greenblatt Verdict
- {Nom de l'Entreprise} passe-t-elle le test de « Special Situations » ?
- Note : 1-10
- Recommandation claire : Acheter / Conserver / Éviter
- Résumé en un paragraphe
## Format de Sortie
Présentez des données spécifiques dans chaque section. Terminez par un verdict décisif.Ce contenu n'est disponible qu'en chinois et en anglais pour le moment.
Basic Questions
What is special situation investing? Why does it generate excess returns?
Core idea: special situation investments (spin-offs, restructurings, bankruptcies) hide excess returns
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
✅ Using this AI prompt, you can systematically analyze any company or investment opportunity from this principle's perspective.
The prompt guides you to:
1. Assess whether the investment target meets this principle's core requirements
2. Identify key risks and blind spots
3. Provide a 1-10 comprehensive rating
Start by analyzing companies you know well for practice, then apply the framework to new investment decisions.
Usage Tips
How reliable are analysis ratings for special situation investments?
The reliability of special situation investment analysis varies by event type. Merger arbitrage analysis is relatively reliable because deal terms are clear, timelines are defined, and the primary risk is assessing the probability of deal failure. Spinoff analysis is also fairly reliable because valuations can be based on the spun-off company's standalone financial data. Bankruptcy reorganization analysis carries the greatest uncertainty due to complex legal proceedings and creditor negotiations. Analytical ratings are best suited as a preliminary screening tool—helping investors identify special situations worth deeper research. But each special situation is unique, and standardized analytical frameworks may miss critical event-specific factors, requiring investors to combine judgment with specific circumstances.
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